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下一个风口——航天军工

发布日期:2021-12-01 01:08   来源:未知   阅读:

  10 月 16 日,载人飞船神州十三号成功发射, 这是我国空间站关键技术验证阶段的最后一次飞行任务。深空探测和载人 航天对国家的工业实力与技术水平要求较高,航天是一项复杂的系统性工程,其成功离不开多个领域的尖端技术突破。这些技术中相当一部分具备向民用领域转化的特质,在实现产业化后能为国民经济带来较大的增量, 具备较高的投资价值。

  10月19日,由我国自主研制的目前世界上推力最大、可工程化应用的整体式固体火箭发动机在航天科技集团四院试车成功, 标志着我国固体运载能力实现大幅提升。

  该发动机直径 3.5 米,装药量 150 吨,推力达 500 吨,采用高压强总体设计、高性能纤维复合材料壳体、高装填整体浇注成型燃烧室、 超大尺寸喷管等多项先进技术,发动机综合性能达到世界领先水平。

  试验的成功,打通了我国千吨级推力固体发动机发展的关键技术链路,标志着我国固体运载能力实现大幅提升,对推动未来大型、重型运载火箭 技术的发展具有重要意义。

  去年十月,中央明确提出“确保2027 年实现建军百年奋斗目标”和“2035 年基本实现国防和军队现代化”。

  海陆空三军中航空装备差距最大,各类型军机数量仅为美国的29%,这一差距无法在短期内弥补,除非“十四五”期间航空装备以超越 GDP 和军费增长的速度增长,如果按照这个逻辑推算,我国的军机产业将迎来黄金增长期。

  从近几年军工的基金持仓情况看,去年三季度开始军工板块的超配比例呈现上升的状态。

  2018三季度到2020二季度,军工板块超配比例是持续走低的,去年三季度开始,板块超配比例上升 0.3%。

  2021二季度基金军工持仓占比为 3.1%,同比增加 2pct, 环比增长 0.4pct。随着中报业绩预期逐步兑现,以及七一浮筹的逐步出清叠加行业高景气度持续,基金持仓占比有望持续走高。

  7 月 23 日,航空工业上半年经济运行形势专题会指出:航空工业首次实现 “时间过半、收入过半”,军品业务发挥“主引擎”作用;

  首次实现“时间过半、交 付过半”,均衡生产再创历史最好水平,甚至最近有机构预测未来5年行业景气周期尚处开始阶段。

  飞机代工(材料+零部件)、军事信息化(元器件)和军事智能化(网络攻防+无人机)

  1、飞机代工(材料+零部件):从产业发展阶段来看,飞机制造代工厂有望成为中国制造业的优秀代表,甚至有赶超家电、船舶、汽车、手机的态势;

  2、军事信息化(元器件):军用被动元器件应用广泛,包括军用MLCC,光电组件,红外探测器等;

  3、军事智能化(网络攻防+无人机):现代战争中网络战争、高精度武器和无人机已经成为重点,芯片和算法的重要性自然得到提升。

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